冰箱壓縮機:內(nèi)修外練,乘風破浪總有時

　和往年一樣，整個8月，《電器》雜志社正刊、副刊都在忙著策劃、采寫全面盤點空調(diào)、冰箱壓縮機兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的專題。戲劇性的一幕發(fā)生在2017年，同樣是歸屬制冷行業(yè)的“大白電”，冰箱和空調(diào)，在相同的宏觀經(jīng)濟形勢大背景下卻走出了截然不同的業(yè)績曲線，眼瞅著空調(diào)市場供不應求，空調(diào)廠輕搖羽扇指點江山，輕輕松松超額完成全年銷售目標，冰箱產(chǎn)業(yè)鏈上下游卻道路多磨難，連年遭受著一輪又一輪“骨感”現(xiàn)實的無情碾壓。破局!作為冰箱核心零部件，壓縮機責無旁貸，相關生產(chǎn)企業(yè)身負重任，“內(nèi)修”制造力，“外練”競爭力，埋頭在市場大考的試卷上寫出自己的答案。
　　體量龐大，獲利困難
　　2017年，當房地產(chǎn)、國家政策紅利的積極影響漸漸退去，市場飽和度高、消費需求疲軟、缺乏實力賣點導入的冰箱市場似乎很難得到有效提振，體量龐大的冰箱產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的路上陷入尷尬境地。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年1~7月，冰箱產(chǎn)量累計5728.04萬臺，同比增長10.91%，冷柜產(chǎn)量累計1202.60萬臺，同比增長0.41%。海關總署數(shù)據(jù)顯示，2017年1?7月，冰箱出口量為1849.87萬臺，同比增長15.98%，冷柜出口量為820.70萬臺，同比增長10.52%。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1?7月，冰箱壓縮機產(chǎn)量同比增長11.0%，銷量同比增長10.4%，庫存量為448.2萬臺。雖然產(chǎn)銷量有所增長，但這樣的增長實在不能讓冰箱產(chǎn)業(yè)鏈上下游滿意，因為2016年本就是個產(chǎn)銷量全面下滑的“災年”，數(shù)據(jù)基數(shù)低，事實上，冰箱產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)生存發(fā)展所面臨的被動局面并沒有好轉(zhuǎn)。
　　《電器》雜志通過采訪持續(xù)采集了冰箱壓縮機產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，企業(yè)上報《電器》雜志社的數(shù)據(jù)顯示，2017年1?7月，冰箱壓縮機產(chǎn)量合計8165.9萬臺，銷量合計8145.6萬臺，產(chǎn)銷基本持平。分析2007~2017年，十年間冰箱壓縮機的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)銷情況不難發(fā)現(xiàn)，從2007年開始，冰箱壓縮機一路以每年兩三千萬臺的速度增長，而這一節(jié)奏在2016年和2017年明顯放緩，很顯然，冰箱壓縮機產(chǎn)能已經(jīng)足以應對市場需求，2017年各生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能多數(shù)是通過技術(shù)改進項目提升生產(chǎn)效率釋放出來的，投資擴建新生產(chǎn)線的舉動幾乎沒有。此外，冰箱壓縮機產(chǎn)銷量走勢也在2014?2016年趨于平緩，行業(yè)告別高速增長期，進入平穩(wěn)發(fā)展地帶(見圖1)。
　　2017年，大宗材料價格上漲得“離譜”，讓冰箱產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)本就繃緊的琴弦再也演奏不出歡快的樂曲。特別是冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)，面對制造成本的增加卻找不到釋放壓力的出口，“冰箱整機廠日子也難過”的現(xiàn)實迫使壓縮機廠只能自己想辦法。此外，幾年時間里，冰箱壓縮機產(chǎn)業(yè)的年生產(chǎn)能力積蓄到2.3億臺，而產(chǎn)銷量卻只有1.5億臺左右，供應能力和需求量的懸殊差距也讓冰箱壓縮機產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈。2017年《電器》記者開展專題采訪時發(fā)現(xiàn)，又有品牌退出冰箱壓縮機市場競爭，嚴酷生存條件下，行業(yè)品牌集中度正在逐步提升。

　　找準定位求發(fā)展
　　盡管大環(huán)境是那么的不盡人意，但接受《電器》記者采訪的冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)負責人依舊紛紛表示，絕不輕言放棄，找準定位求發(fā)展，先做好眼前的事。值得關注的是，冰箱壓縮機供貨兩極分化明顯，高端、低端機型銷量占比均有增加，中端機型的占比則受到擠壓，供應量收縮。據(jù)了解，這一現(xiàn)象與冰箱整機市場走勢緊密貼合，目前，各個冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)正在根據(jù)這一市場變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
　　上半年產(chǎn)銷量5%的增幅并不能讓華意壓縮股份有限公司市場總監(jiān)楊凡高興起來，比起產(chǎn)銷量的增長，楊凡更愿意讓企業(yè)利潤率更佳、行業(yè)發(fā)展更趨良性。冰箱壓縮機行業(yè)，“量增利不增”的現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)了兩三年，而利潤稀薄更是讓所有壓縮機生產(chǎn)企業(yè)頭疼。“在良性發(fā)展的前提下談規(guī)模、談發(fā)展對于企業(yè)才有意義。”楊凡表示，為了減小原材料價格上漲對企業(yè)贏利造成的影響，2017年，華意開展了更多苦練“內(nèi)功”的工作，“平臺小型化、總成本領先、產(chǎn)品一致性高，是我們在產(chǎn)品上不斷強調(diào)的升級要點，華意希望通過產(chǎn)品充分滿足市場需求，在產(chǎn)品不斷優(yōu)化改進的前提下，保證控制成本的手段、管理效益、運營效益的提升。”
　　“智能也好、高端也罷，冰箱市場常見的賣點、概念并沒有對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成立竿見影的有利影響，反映到上游零部件，節(jié)能、環(huán)保、高效、小型化等，依然是冰箱壓縮機產(chǎn)業(yè)技術(shù)推進、產(chǎn)品升級的重點。”加西貝拉壓縮機有限公司營銷總監(jiān)汪俊在接受《電器》記者采訪時說，“目前，加西貝拉壓縮機實現(xiàn)了超高效化、變頻化、多樣化、小型化，將繼續(xù)在整機廠關注的本質(zhì)問題上不斷提升配套能力。”
　　2017年1?7月，東貝累計出貨量為1587.58萬臺，較去年同期增長了130.12萬臺，漲幅接近9%。2016年，東貝完成企業(yè)改制，這一變化后，東貝能夠根據(jù)市場變化快速做出決策。此外，東貝對營銷人員、PC部門、JIT部門間以及車間的相關流程進行優(yōu)化，減少因計劃和物料齊套率造成的降低生產(chǎn)效率的影響。目前，東貝將工作重點落在加大變頻機型推廣力度上，加快出口市場的前進步伐，加大商用新領域的開拓力度，清理市場項目推進進度以及積極響應市場用戶反饋，增加客戶滿意度。
　　在全封閉壓縮機市場，恩布拉科一直以全球領導者的身份自居，追求在技術(shù)和服務上與競爭對手拉開距離，常年憑著“技高一籌”贏得更多的機會和利潤。2017年，恩布拉科啟動了一項重要舉措——采用WCM世界級制造體系尋找成本優(yōu)化的方法，并取得了理想的效果。這是一個信號，面對日趨激烈的市場競爭，恩布拉科掌控價格籌碼的能力變得更強。“與此同時，加快產(chǎn)品導入的速度及加大研發(fā)的投入也是恩布拉科2017年堅持貫徹執(zhí)行的戰(zhàn)略方針。”北京恩布拉科雪花壓縮機有限公司銷售市場總監(jiān)錢學政進一步補充說。在恩布拉科諸多技術(shù)創(chuàng)新中，《電器》記者特別關注了恩布拉科WISEMOTION智驅(qū)線性無油壓縮機，獨特的無油設計讓壓縮機可以安裝在冰箱的任何部位，這意味著，冰箱整機設計創(chuàng)意空間無限延展，結(jié)構(gòu)設計和智能控制可以有更多可能，冰箱可以是任意形狀，以不同姿態(tài)安裝擺放在居室的任何地方。此外，即使是在運輸過程中，整機企業(yè)也不必擔心冰箱壓縮機漏油的問題。
　　8月1日，日本電產(chǎn)集團完成對思科普集團的收購手續(xù)，思科普公司正式成為日本電產(chǎn)全球家電事業(yè)部的一員。整個過程低調(diào)、平穩(wěn)，《電器》記者從各方捕捉到的信息可以分析出，此次收購對思科普未來發(fā)展十分有利。第一，目前，思科普業(yè)務照常開展，并沒有受到收購的影響。第二，如今的日本電產(chǎn)全球家電事業(yè)部CEO曾經(jīng)就任某壓縮機廠CEO，是內(nèi)行，更是有推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展理想的人。第三，日本電產(chǎn)在電機制造領域享有盛譽，希望用強有力的電機技術(shù)助力壓縮機的發(fā)展，把電機的先進概念應用到壓縮機設計中。第四，思科普致力于家用、輕商、直流三大業(yè)務板塊，很有發(fā)展前景，持續(xù)良性運轉(zhuǎn)，能夠吸引投資方。第五，日本電產(chǎn)是一家高度重視技術(shù)研發(fā)的企業(yè)，很有可能加大對思科普的研發(fā)投入。第六，并入日本電產(chǎn)，思科普可以借助其全球采購平臺，更好地調(diào)控制造成本。
　　2008年進入冰箱壓縮機生產(chǎn)領域的GMCC安徽美芝制冷設備有限公司“武裝”了先進的壓縮機生產(chǎn)線和齊全的零部件生產(chǎn)線，并從德國、美國、日本等國家引進了高端檢測設備，配合數(shù)百臺自動化生產(chǎn)設備，GMCC可更好地控制生產(chǎn)節(jié)拍及產(chǎn)品品質(zhì)，這讓GMCC無論直供美的冰箱的生產(chǎn)還是外供配套其他冰箱品牌，都更加底氣十足。2017年上半年，GMCC冰箱壓縮機銷量達到1015萬臺，同比增長7.6%。在技術(shù)方面，GMCC在冰箱壓縮機領域累計共申請專利299件，其中國際專利8件，發(fā)明專利90件，實用新型專利205件，外觀專利4件;累計授權(quán)專利148件，授權(quán)發(fā)明專利3件。
　　2017年上半年，錢江的產(chǎn)銷量基本與去年持平。據(jù)錢江相關負責人介紹，為了迎合市場發(fā)展趨勢，滿足客戶需求，錢江近期開發(fā)了R290產(chǎn)品、變頻機、商用機和高效機(COP值超過1.85W/W)等，產(chǎn)品性能得到較大改善，在噪聲控制、制冷量、功率等方面均有提升。2017年上半年，錢江WD、WX兩大系列壓縮機銷售表現(xiàn)突出，銷量分別達到55.6萬臺和85.6萬臺。
　　2017年1?7月，萬寶壓縮機內(nèi)銷業(yè)務略微下滑，外銷業(yè)務增長，兩相抵消，整體和去年基本持平。守住了規(guī)模，最讓萬寶壓縮機頭痛的就是利潤。“運營成本大幅上漲，哪里來的利潤?2017年，情況很糟。”廣州萬寶集團壓縮機有限公司總經(jīng)理謝勇分析說，“與去年同期相比，大宗材料價格上漲了兩倍，雖然冰箱產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在努力調(diào)整，但這部分成本增加幾乎是無法抵消的，這注定了冰箱壓縮機廠今年經(jīng)營結(jié)果不可能好。雖然產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向上調(diào)整可以給制造環(huán)節(jié)爭取更多的利潤空間，但這種情況并沒有在2017年顯現(xiàn)，冰箱整機銷售終端，中低端機型仍占據(jù)主流。”
　　2017年，丹甫在變頻、高能效、小型化等技術(shù)領域都已經(jīng)形成新的突破，高能效鋁線電機壓縮機COP值達到1.9W/W，變頻壓縮機主力是DFB8.0YL、DFB9.0YL、DFB11.0YL 3個型號。
　　“2017年，冰箱壓縮機行業(yè)競爭更加激烈，價格壓力大。”扎努西電氣機械天津壓縮機有限公司孫廣譜說，“天津扎努西冰箱壓縮機訂單量增加了20%，但利潤卻沒有明顯增長，企業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展，但壓力也確實大。天津扎努西在設備、模具、零配件加工等方面具備一定優(yōu)勢，產(chǎn)品型譜覆蓋范圍健全，下一步將鎖定高效壓縮機細分市場領域，通過提升能效、加強成本控制提高競爭力。”
　　在浙江麥迪制冷科技股份有限公司總經(jīng)理邱建明看來，2017年的日子還算不錯，持續(xù)推進的制造升級開始發(fā)揮作用，無論產(chǎn)銷量還是利潤，都在快速增長。“與往年相比，麥迪整體業(yè)務增長了20%，直流變頻、定速、輕型商用三大產(chǎn)品板塊成為業(yè)績增長的主要動力。”邱建明說。
　　尋找發(fā)力點求突破
　　2017年上半年，對于冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)來說，海外市場和變頻、輕商兩個細分產(chǎn)品領域是能夠傳來好消息、提振士氣、帶來利潤的業(yè)務部分。對于變頻和輕商產(chǎn)品給冰箱壓縮機廠帶來的機遇和挑戰(zhàn)，本期雜志另外組織文章詳細介紹。值得關注的是，2017年，國內(nèi)市場競爭壓力大，冰箱壓縮機生產(chǎn)企業(yè)投入更多精力拓展海外市場，《電器》記者通過采訪得知，各個品牌的出口業(yè)務都有不同程度的增長。海關總署數(shù)據(jù)顯示，2017年1?7月，冰箱壓縮機出口量為3118.42萬臺，同比增長18.12%;出口額為7.09億美元，同比增長8.78%。
　　2017年1?7月，華意壓縮機出口業(yè)務增長竟然高達50%。對此，楊凡表示，“一方面，國際經(jīng)濟形勢有所好轉(zhuǎn)，華意長期拓展海外市場的努力在2017年得到集中釋放，多個海外區(qū)域市場齊頭并進。另一方面，通過差異化產(chǎn)品，華意逐步在國外市場獲得更多機會。比如，輕商壓縮機，出口增量明顯。”
　　出口業(yè)務占加西貝拉總體業(yè)務量的比重為50%。“預計2017年，整個冰箱壓縮機行業(yè)直接出口量將實現(xiàn)15%左右的增長。一方面，部分國際市場經(jīng)濟恢復增長，壓縮機廠拓展海外市場有所收獲。另一方面，整機出口增長也在一定程度上拉動了壓縮機出貨量增長。”汪俊分析指出，“冰箱壓縮機海外市場的競爭越來越激烈，參與國際市場競爭的基本也是國內(nèi)壓縮機廠，出口能力、質(zhì)量品質(zhì)、價格成本差別不大，服務海外市場的綜合能力成為競爭的關鍵，這一點與國內(nèi)市場的情況相比，更加復雜、困難。”據(jù)了解，目前加西貝拉出口業(yè)務發(fā)展平穩(wěn)，出口壓縮機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理。下一階段，加西貝拉將繼續(xù)深挖海外市場潛力。“盡管加西貝拉壓縮機在歐洲市場占比較高，但針對美洲、東南亞等地區(qū)的市場開拓計劃很有可能再度提升企業(yè)產(chǎn)品銷量。”汪俊補充說。
　　“出口整體需求量是增長的，2017年上半年全行業(yè)出口壓縮機整體漲幅在16%左右，東貝達到行業(yè)平均水平。”東貝相關負責人介紹說，“下一步，拓展海外市場仍是東貝的工作重點。”
　　“恩布拉科是全球性的集團，恩布拉科中國作為全球布局中極其重要的戰(zhàn)略角色，持續(xù)發(fā)揮供應全球的作用，2017年，海外出口量增長明顯。”錢學政說。
　　面對國內(nèi)市場增速放緩的現(xiàn)狀，GMCC也做出了大力開拓海外市場的戰(zhàn)略部署，并在歐洲設立了研發(fā)中心，重點發(fā)展高能效、大冷量、變頻等中高端產(chǎn)品。
　　通過采訪，《電器》記者了解到，錢江產(chǎn)品出口量約占全部產(chǎn)品銷量的10%。相關負責人表示，今后，海外市場將作為錢江重點開發(fā)的領域，將通過參加各類會展，與全球的冰箱企業(yè)交流溝通，尋求合作機會，擴大產(chǎn)品影響，提高品牌知名度，引進高端人才和國際人才，加大外貿(mào)銷售力度，提高產(chǎn)品外貿(mào)銷售比例等方法，經(jīng)過3?5年的努力，實現(xiàn)海外銷量翻番的目標。
　　萬寶壓縮機的業(yè)務報表上，海外業(yè)務呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長，更為難能可貴的是，萬寶壓縮機在海外市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為良性，處在有序發(fā)展的軌道中。“壓縮機出口量占萬寶壓縮機總體業(yè)務的30%左右，在行業(yè)大環(huán)境不理想的背景下，這部分增長對萬寶壓縮機來說有著特殊的意義。”謝勇說。
　　2017年天津扎努西出口壓縮機100萬臺，其中15%為變頻機型。對此，孫廣譜表示“對于扎努西來說，出口是很重要的業(yè)務組成部分，發(fā)展空間還很大，將是扎努西發(fā)展的重點。我們把現(xiàn)在的客戶服務好，讓口碑帶動銷售。”
　　在謹慎樂觀中謀劃未來
　　2017年已經(jīng)過去大半，冰箱壓縮機產(chǎn)業(yè)全年運行大勢已定，而從宏觀經(jīng)濟、政策扶持、房地產(chǎn)走勢等多維度觀察，2018年，冰箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景并不樂觀，甚至有業(yè)內(nèi)人士做出了“也許更糟”的預判。與其他家電零部件不同，冰箱壓縮機在冰箱“體內(nèi)”的“心臟”地位使其對整機的市場競爭力、產(chǎn)品銷售甚至是品牌形象產(chǎn)生直接的影響。提到發(fā)展計劃，冰箱壓縮機廠紛紛表示，將在2018年穩(wěn)扎穩(wěn)打，根據(jù)市場實際情況積極調(diào)整，跟上市場的變化，滿足整機廠產(chǎn)品升級需求的同時，進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品品質(zhì)、控制成本，而擴大盈利能力更是所有冰箱壓縮機廠2018年戰(zhàn)略部署中的首要任務。
　　加西貝拉計劃2017年全年完成2500萬臺壓縮機的產(chǎn)銷目標，未來依舊追求良性增長。2018年，加西貝拉希望能把壓縮機價格拉到更合理的水平，確保企業(yè)良性發(fā)展。另一方面，保證產(chǎn)品質(zhì)量、積極內(nèi)部調(diào)整，提升效率、降低成本，提高企業(yè)自動化程度，進一步增強加西貝拉競爭力，也是企業(yè)今后著力推進的工作。
　　提高產(chǎn)品自主研發(fā)能力，提升產(chǎn)品核心競爭力是錢江下一步工作的重點。目前，錢江正在逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使用中高端產(chǎn)品的比重達到30%。“具體做法，一是做好R290產(chǎn)品、變頻機、商用機和高效機的推廣，使中高端產(chǎn)品成為2017年及今后的主推產(chǎn)品;二是做好特殊制冷器具的市場調(diào)研和產(chǎn)品開發(fā)工作。”錢江相關負責人介紹說。此外，錢江還將加快物聯(lián)網(wǎng)體系建設。
　　2017年9月開始，麥迪將投資1000萬元上馬新的技術(shù)改進項目，持續(xù)提升企業(yè)制造能力。邱建明透露：“麥迪現(xiàn)在的家用冰箱壓縮機生產(chǎn)線已經(jīng)全部實現(xiàn)自動化，而商用壓縮機生產(chǎn)線還是半自動化的，9月馬上落實的技術(shù)改進項目，目標主要是實現(xiàn)商用壓縮機生產(chǎn)線的全自動化。未來麥迪商用壓縮機年產(chǎn)能將達到30萬臺。”目前，麥迪已在新三板掛牌上市。